Second Lieutenant Peter Stirling est pris derrière les lignes japonaises en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale . Francis, une mule d’ armée parle, Lorsque Stirling insiste sur le fait que l’animal l’ a sauvé, il est placé dans un service psychiatrique. Chaque fois que Stirling est libéré, il accomplit quelque chose de remarquable et chaque fois qu’il est renvoyé à l’hôpital psychiatrique où il insiste sur le crédit de la mule qui parle. Stirling est en mesure de convaincre le général Stevens qu’il est pas fou, et lui et le général sont les seuls au courant du secret de Francis.
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